مری با ارنست ازدواج کرده است؛ تاجر موفقی که تمام وقت خود را وقف مدیریت کسب‌وکاری می‌کند که از خانواده‌اش به ارث برده است. به همین دلیل، او وقت کمی را با مری می‌گذراند، تا جایی که مری شک می‌کند او معشوقه‌ای دارد. ایزابل با آدولفو، دکترای فلسفه و ادبیات و فارغ‌التحصیل دانشگاه اونام که صمیمی‌ترین دوست ارنست است، ازدواج کرده است. پاتریشیا نیز شیفته‌ی علوم غریبه است و به بازگشت به زندگی‌های گذشته اعتقاد دارد. ایزابل و پاتریشیا نگران وضعیت زناشویی مری هستند و برای پرت کردن حواسش، او را متقاعد می‌کنند تا از طریق هیپنوتیزم به زندگی گذشته بازگردد. مشکل زمانی شروع می‌شود که هیپنوتیزم‌کننده نمی‌تواند او را به حال عادی بازگرداند و آن‌ها مری را می‌بینند که به زبانی عجیب صحبت می‌کند و مدعی است که یک شاهزاده خانم باسکی متعلق به قرن چهاردهم است.

در قرن نوزدهم در مکزیک شمشیرزنی نقاب دار به اسم زورو (آنتونی هاپکینز) یک قهرمان مردمی است که بر علیه قوانین استبدادی دولت اسپانیا که توسط فرماندار ستمکاری به اسم مونترو در آنجا اجرا می شود قیام می کند...